分析:“互联网+停车”发展的真实现状

   互联网+     2019-04-17     中信建投证券    619    0    
核心提示:我国传统停车行业现状包含四大痛点:总量缺口大、结构较分散、管理散乱、智能化水平低。这直接导致了例如停车需求端一位难求、停车体验差,停车供给端空置率高、管理成本高等诸多问题。 如今,随着互联网的发展,面向 C 端的社交网络和面向商品的电子商务已日渐成熟,尤其是进入移动互联网时代,通过智能终端,C 端以实现普遍联网,移动支付等基础环境日渐完备,互联网下沉实体产业的条件同样已经成熟。
我国传统停车行业现状包含四大痛点:总量缺口大、结构较分散、管理散乱、智能化水平低。这直接导致了例如停车需求端一位难求、停车体验差,停车供给端空置率高、管理成本高等诸多问题。
如今,随着互联网的发展,面向 C 端的社交网络和面向商品的电子商务已日渐成熟,尤其是进入移动互联网时代,通过智能终端,C 端以实现普遍联网,移动支付等基础环境日渐完备,互联网下沉实体产业的条件同样已经成熟。
“互联网+停车”通过互联网把分散的停车场联接起来,破除信息孤岛,实现有限停车资源的优化配置使解决之道。“互联网+停车”市场在共享经济、资本涌入、政策利好三大驱动力下,各种停车 Apps 涌现,据不完全统计目前全国停车 Apps 远超 100 个。
互联网停车投融资情况
那么,在蛋糕逐渐显现之后,国内互联网停车发展的真实现状如何?又具有哪些潜在的发展和投资价值呢?

四类玩家
互联网停车主要有四类玩家: 1)创业型公司; 2)智能停车设备商; 3)市政交管部门; 4) BAT。目前主要以创业公司和智能停车设备商为主, BAT 只是轻度参与。
 
创业型公司:互联网停车风起,大量创业型公司涌入,如停车百事通、 ETCP、丁丁停车、 e 代泊等,创业型公司资源是短板,只要一轻资产模式切入。
智能停车设备商:智能停车设备商乘“互联网+”的东风,从单纯的智能停车软硬件提供商向 “智能停车设备+云平台+APP”全套解决方案提供商转型升级,具备软硬件技术优势,同时沉淀下来的停车场客户构成资源优势。如无忧停车、捷顺科技(捷停车)、安居宝、立方控股(行呗)等。
 
市政交管部门:市政交管部门掌握路侧停车位及路外公共停车场(以北京为例市政掌握 16.65%的停车位),具有资源优势,同时财政雄厚,整合能力强,如深圳市道路交通管理事务中心(宜停车)、上海市交通委(上海停车)。
 
BAT:与“互联网+打车”被“阿里+腾讯”独霸不同, BAT 在“互联网+停车”还是轻度参与。腾讯以微信公众号+微信支付”、百度以“百度地图+百度钱包”、阿里以“支付宝+高德地图+立方控股”切入互联网停车,主要是以地图、支付应用和流量入口应用对停车 APP 进行整合、嵌入。
互联网停车竞争格局
五种模式
目前互联网停车主要有五种模式:车位信息共享、全流程优化、车位预定 B2C、车位共享 P2P 及代客泊车。
互联网停车全流程
车位信息共享:轻资产+集成数据+进场服务,节约搜寻成本
该模式以轻资产方式,充分利用既有智能停车设备,通过咪表、智能停车管理系统、停车库发卡机等将智能停车场联网,集成实时空余车位信息,打破信息孤岛,实现车位信息共享,为用户提供车位搜索推荐、停车场导航的进场服务,节约搜寻成本( 节约的搜寻成本=(单位时间用车成本+车主时间成本)×节约的车位搜寻时间)。此外,还收集停车场的静态信息包括名称、位置、车位总量、出/入口 POI 信息、营业时间、收费标准、照片等,部分 APP 还整合了停车场周边服务设施信息,如洗车、充电桩情况等。该模式的核心是信息,广覆盖、准确可靠的实时空余车位信息是关键。
 
优点:轻资产,可以低成本快速复制。 瓶颈在于难形成实时车位信息的广覆盖和准确可靠:停车场智能化水平低,各家数据标准不一,集成难度大;停车场经营方免费开放数据意愿不强。因此,一些 APP 通过算法预测估算空余车位数量,对集成数据校准、补充。目前,大多数 APP 静态信息的准确度有待提高,实时空余车信息的可靠性堪忧。
 
盈利模式: 车位信息免费共享;从进场服务切入车位预定,未来可能收取交易佣金;通过汽车后市场等实现流量变现(如停车百事通);向导航及地图商客户提供实时车位数据服务,实现数据变现( Parkme)。
典型案例:美国的 Parkme,国内的停车百事通。

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